Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно, два дня назад, Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а в это утро они уже стали лютыми противниками. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта даже не предполагают о грядущей трагедии.
Никто из окружения не видит в этой ссоре смертельной угрозы, все воспринимают её как очередную вспышку пылких характеров. Присутствующие уверены, что дело закончится примирением или бескровным исходом, не допуская мысли о том, что часы отсчитывают последние мгновения жизни поэта.